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Alors qu'elle patine à roulettes, Sam, une adolescente sensible, entend parler de la légende locale de sa petite ville : la Boogeywoman.

Sur l'île de Dremlin vit un jeune garçon, Dai, en compagnie d'animaux fantastiques, et de son père adoptif, un gentil monstre...

Histoire d'un petit garçon qui rencontre un renard en train de collecter des gouttes de pluie.